原來(lái)，曹操(陳建斌 飾)自從“挾天子以令諸侯”以來(lái)，屬地漸廣，實(shí)力大增。他早就在窺測(cè)天下，尋找最適合的吞并對(duì)象。袁術(shù)的篡國(guó)稱帝無(wú)疑給曹操提供了兼并他的絕佳理由。曹操親率大軍十七萬(wàn)攻打袁術(shù)，在進(jìn)軍的路上，曹操采納了荀彧(李建新 飾)的建議，對(duì)袁紹的盟友呂布(何潤(rùn)東 飾)進(jìn)行分化瓦解。在徐州，陳宮識(shí)破了袁術(shù)的計(jì)謀。斷然拒絕了袁術(shù)提出的和親主張，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)太大。呂布欣然接受了曹操假借天子之名的敕封，正式成為了徐州牧。他派劉備(于和偉 飾)出兵助曹兵攻打壽春。曹操設(shè)計(jì)使軍心大振，一鼓作氣拿下了壽春?！爸偈交实邸痹g(shù)棄城亡命。劉備向曹操拜辭，并婉拒了曹操的邀請(qǐng)。曹操告訴劉備呂布不容他，如有難，可隨時(shí)投奔過(guò)來(lái)。