英國(guó)大軍逼近蘇格蘭邊境，瑪麗懇求亨利國(guó)王派兵援助蘇格蘭，但亨利國(guó)王不斷拖延敷衍，最后冷冷拒絕了瑪麗的請(qǐng)求。葡萄牙王子托馬斯對(duì)瑪麗一見(jiàn)鐘情，托馬斯承諾如果瑪麗放棄與弗朗西斯的婚約轉(zhuǎn)嫁給他，他確保葡萄牙會(huì)出兵援助蘇格蘭來(lái)共同對(duì)抗英軍。弗朗西斯對(duì)瑪麗的愛(ài)意日漸濃厚，他說(shuō)服亨利國(guó)王派出六只軍隊(duì)前往蘇格蘭，不料慘敗英軍，拜什也身受重傷。為了蘇格蘭的安危，瑪麗最終答應(yīng)嫁給托馬斯。