在日式房間里， 阿部正南(錢志 飾)穿著和服和江遠(yuǎn)濤、黃群席地而坐，他們中間擺著一張小木桌，一個(gè)穿和服的日本女人在一邊跪式服務(wù)著給他們倒酒，阿 部機(jī)關(guān)長(zhǎng)讓他們團(tuán)結(jié)起來，消滅上海的反日勢(shì)力。然而在回家的路上，黃群突然感覺到腹中絞痛，跪倒在地，一頭栽倒在冰冷的馬路上死去。日本人占領(lǐng)租界后，江 遠(yuǎn)濤伙同 平田岡大肆搜捕殺害抗日志士， 宋博(劉小鋒 飾)及女子特遣隊(duì)隊(duì)員決定除掉江遠(yuǎn)濤這個(gè)漢奸。宋博決定從江遠(yuǎn)濤的情婦章愛蘭這條線下手，被 林黛(王翊丹 飾)和 秦可(尹媗 飾)所救的燕青山 和余利，誤打誤撞地參加了行動(dòng)。

秦可和燕青山扮作夫婦伺機(jī)在百樂門接近章愛蘭。為了使章愛蘭更加相信秦可和燕青山，打算送給章愛蘭一個(gè)值錢 的東西項(xiàng)鏈。然而這個(gè)項(xiàng)鏈?zhǔn)怯嗬麥?zhǔn)備送給林黛的。江遠(yuǎn)濤看見章愛蘭脖子上的項(xiàng)鏈，狡猾的他覺察了特遣隊(duì)的意圖。江遠(yuǎn)濤從章愛蘭嘴里得知下個(gè)禮拜請(qǐng)他們到家 里喝茶，不禁的思考著。秦可和燕青山來到章愛蘭家，然后章愛蘭卻要把江遠(yuǎn)濤介紹給他們認(rèn)識(shí)。

秦可和燕青山聞聽此話，臉色一變，隨即燕青山以 去送匯票為由打電話給 王鳳(李舜 飾)。這一切都被一個(gè)穿著長(zhǎng)衫的男人看在眼里。當(dāng)燕青山再回到章愛蘭家的時(shí)候，才知道上當(dāng)了。行動(dòng)失敗。當(dāng)王鳳等人趕到的時(shí)候，秦可 和燕青山壯烈犧牲了。日本天皇的表妹純子來到上海，由江遠(yuǎn)濤負(fù)責(zé)安保工作，純子本人也是特高課的秘密特務(wù)。特遣隊(duì)決定綁架純子，引出江遠(yuǎn)濤。