同享布行的伙計(jì) 賈九(小沈陽(yáng) 飾)視老板家的女兒 倪志萍(畢暢 飾)為自己的夢(mèng)中情人，這一天正在夢(mèng)中娶媳婦的賈九被槍聲驚醒，起身一看門(mén)外日本兵正在追捕一壯漢——飛云堡二當(dāng)家的趙飛龍。賈九眼瞅著趙飛龍中槍后被日軍抓走，對(duì)這位不畏殘暴頑抗到底的硬漢敬佩不已。

布行老板 倪進(jìn)財(cái)(王剛 飾)的大兒子 倪志仁(孫小飛 飾)回家發(fā)現(xiàn)自己的相好杏花(翟星月 飾)嫁給了親爹頓時(shí)暴跳如雷，不甘心的他意對(duì)杏花圖謀不軌，這一幕正好被賈九看見(jiàn)。二龍山的大 當(dāng)家 宋云飛(王佳寧 飾)知道趙飛龍被抓，前往城里打聽(tīng)情況，碰見(jiàn)喝醉的賈九正在吹說(shuō)趙飛龍被抓的事，此時(shí)臺(tái)上的說(shuō)書(shū)人李鐵嘴悲痛地講述著國(guó)內(nèi)戰(zhàn)局，賈九深受感染，借著 酒勁下寫(xiě)了“ 殺倭令”。

晚上，宋云飛跟馬龍(武強(qiáng) 飾)偶遇山田嚴(yán)二的汽車(chē)，二人當(dāng)即決定斬除之。剛剛得手就碰見(jiàn)了喝醉酒搖搖晃晃在發(fā)“殺倭令”傳單的賈九。賈九撿到藏有重要情報(bào)的箱 子，卻被宋云飛和馬龍奪走。五洲當(dāng)鋪?zhàn)鳛榈叵曼h的聯(lián)絡(luò)站收到消息，山田嚴(yán)二將攜帶一份秘密文件前往冰城軍部交接。地下黨員王超、 老許(黨濤 飾)、倪志萍等人計(jì)劃截 取，沒(méi)想到被宋云飛先下了手。

山田嚴(yán)二被殺的第二天，賈九跑到茶館吹牛，被偵緝隊(duì)抓進(jìn)了監(jiān)獄。倪志萍得知賈九被抓，主動(dòng)去找 佐藤依男(李印 飾)，希望借助當(dāng)年日本留學(xué)時(shí)的關(guān)系救賈九。

佐藤依男對(duì)釋放賈九的事情不置可否。卻借機(jī)向志萍表白愛(ài)意，被倪志萍委婉拒絕。