日俄戰(zhàn)爭結(jié)束后，日本占領(lǐng)了中國的東北三省，為了籌集款項(xiàng)，并毒害和弱化中國人的反抗力和意志力，日本開始公然向華傾銷鴉片。而在之后爆發(fā)的兩次直奉戰(zhàn)爭中，中國戰(zhàn)爭不斷，民不聊生，又因?yàn)閰桥彐谠趹?zhàn)爭中指揮不力而南逃，所以在第二次直奉戰(zhàn)爭中，以奉軍勝利而得以告終。在張作霖統(tǒng)治期間，日軍肆意向中國人民傾銷鴉片，公然開設(shè)花煙館，而剛剛勝利的奉軍不但不遏制這一行為，反而借此事從中獲取暴利，幫著日本人一起殘害中國人，從此千千萬萬的平民百姓沒能抵住鴉片的誘惑而深陷其中，導(dǎo)致妻離子散、家破人亡的慘劇一幕幕上演。但也有一群人不甘于被日本人嘲笑為東亞病夫，與日本人進(jìn)行血與火的較量，重新振奮民族精神。而日本人對(duì)于鴉片的事情有嚴(yán)格的規(guī)定，鴉片只傾銷給中國人民，決不允許日本人吸食鴉片，如有違規(guī)者，將按照日本國規(guī)亂棍打死。然而還是有不怕死的日本人偷偷吸食鴉片，日本軍官為了讓日本人銘記此條規(guī)定，當(dāng)眾將吸食鴉片的日本人亂棍打死。

而大部分中國人已經(jīng)被鴉片折磨的如一潭死水，劉華航(林江國 飾)的小姨子白小鳳一路跟隨未婚夫來到花煙館，逼著未婚夫交出偷自己的零錢，由于未婚夫煙癮犯了，神志不清，一把甩開白小鳳，這時(shí)，出來兩個(gè)日本人強(qiáng)行要霸占白小鳳的身體，幸虧劉華航及時(shí)趕到救下白小鳳并打死了兩名日本人。劉華航打死日本人的事情很快傳到了日本人的耳中，此刻在街道兩邊突然跑出來將近百余名日本人，劉華航臨危不亂，以一敵百，赤手空拳將百名日本人放倒在自己的胯下。這時(shí)，劉華航的好兄弟張?zhí)鞆?qiáng)(張?zhí)炱?/a> 飾)一聲槍響，嚇得日本人不敢亂來，并及時(shí)救下劉華航和白小鳳，三人正準(zhǔn)備離開現(xiàn)場，又出現(xiàn)了一名日本軍官，阻攔三人的離開，而且日本軍官一眼認(rèn)出眼前的二位就是禁煙局大名鼎鼎的劉華航科長和張?zhí)鞆?qiáng)探員，所以準(zhǔn)備要教訓(xùn)教訓(xùn)這兩人，卻不料到反被劉華航反咬一口，日本軍官生氣就不再追究了。

三人離開后，張?zhí)鞆?qiáng)把日本押送大量金錢的火車具體時(shí)間告訴了劉華航，劉華航得到消息后，連夜去往火車站查看情況，劉華航確認(rèn)消息可靠無誤后，就立刻回家聯(lián)系張?zhí)鞆?qiáng)做好開戰(zhàn)準(zhǔn)備。已經(jīng)逃往南方的直系部隊(duì)并沒有因?yàn)榇蛄藬≌潭鴼怵H，而是偷偷振作力量，繼續(xù)與奉軍作對(duì)抗，國民黨的組長趙慧卿(劉叢丹 飾)從燕京大學(xué)的一名大學(xué)生那里得知，共產(chǎn)黨的地下組織員馬青萍(林源 飾)將攜帶截獲的最新密碼趕往東北并交給共產(chǎn)黨。趙慧卿帶著兩名下屬連夜趕往燕京大學(xué)抓獲馬青萍，但是抓獲無果。第二天，趙慧卿帶著兩名下屬又在火車站要對(duì)馬青萍下手，但因?yàn)榉钴妼?duì)馬青萍嚴(yán)格保護(hù)，國民黨又再次失敗。

因?yàn)轼f片禍害太深，人民哀聲怨道，一大批人民群眾在禁煙局門口當(dāng)眾鬧事，要求禁煙局局長馬向魁出面平息民怨，而張學(xué)良身邊的張督辦親臨禁煙局解決此事，馬向魁為了將此事壓下來，拿出自己小金庫賄賂張督辦，張督辦看著馬向魁很會(huì)來事，此事也就不了了之了。隨后，張督辦在大會(huì)上宣布少帥張學(xué)良的規(guī)章制度，張學(xué)良上臺(tái)后要進(jìn)行全民禁煙運(yùn)動(dòng)，也不允許人民播種鴉片，若有違反者，鏟除之。此消息一出，許多吸食鴉片的中國人都在擔(dān)心此事，而日本的木村博士壓根不擔(dān)心此事，他們只需要在禁煙局里的人稍微表現(xiàn)表現(xiàn)，面子上能過去就行。隨后，木村博士通知押送銀票的火車如期開往奉天。馬向魁突然緊急集合局里科長以上的人員開會(huì)，恰恰阻攔了劉華航的秘密活動(dòng)，張?zhí)鞆?qiáng)一直等待劉華航出現(xiàn)，卻一直都等不到，張?zhí)鞆?qiáng)立刻打電話詢問情況，劉華航命令張?zhí)鞆?qiáng)不得擅自行動(dòng)。