1943年，第二次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)場(chǎng)形式發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。反法西斯陣營(yíng)看到勝利的曙光，在中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)上，日軍為挽救形式發(fā)動(dòng)了瘋狂的進(jìn)攻，與此同時(shí)，一場(chǎng)醞釀已久的驚天陰謀也拉開了帷幕。男主陳淺(彭冠英 飾)（彭冠英飾）代號(hào)呂布正在街上準(zhǔn)備和軍統(tǒng)的另一名特工許奎林代號(hào)貂蟬見面后傳遞了情報(bào)。如今美國(guó)和德國(guó)都想要拿到核武器，誰(shuí)要是能拿到核武器就能贏得勝利。如今日本人資源匱乏就想來中國(guó)尋找資源，而對(duì)方現(xiàn)在正準(zhǔn)備去大劇院。此時(shí)軍統(tǒng)的人已經(jīng)做好了萬(wàn)全的準(zhǔn)備，南京第一保衛(wèi)局局長(zhǎng)周左也在門口守著，并且表示今天一只麻雀也別想飛出去。陳淺也在工作人員的隊(duì)伍中，就在這個(gè)時(shí)候日本明星野村明過來了，記者們紛紛涌上前進(jìn)行拍照。另一邊的余春陽(yáng)(陳鈺琪 飾)（陳鈺琪飾）正和同伴抬著道具準(zhǔn)備進(jìn)去，而這些道具下面就藏有武器，因?yàn)榉饷姹毁N上了標(biāo)簽，所以一般人是不會(huì)察覺的。陳淺在進(jìn)去之前也被日本人要求檢查箱子，日本士兵發(fā)現(xiàn)了一些螺絲釘還進(jìn)行詢問，陳淺也是回答自如，日本士兵也并沒有太過為難，另一邊的許奎林也順利假裝成記者進(jìn)來了。余春陽(yáng)一行人的道具在門口被日本士兵攔下，并且要求他們打開看看，可是上面貼有封條，就在這個(gè)時(shí)候，野村明出來并且表示這些東西都是自己的，所以就在雙方僵持不下的時(shí)候，野村明最后提出自己打開箱子，這下日本士兵才答應(yīng)的。梅機(jī)關(guān)行動(dòng)組組長(zhǎng)井田裕次郎（富大龍飾）正在審問國(guó)民政府軍統(tǒng)特工毛森，他們現(xiàn)在已經(jīng)掌握了國(guó)民政府的一些行動(dòng)計(jì)劃，毛森也害怕自己被殺，所以交待出暗殺的人可能是代號(hào)呂布和貂蟬。因?yàn)槭且按迕饔H自檢查，但也并沒有檢查出任何異樣，最后也不了了之了。余春陽(yáng)成功進(jìn)去后便展開了一系列的搜查，余春陽(yáng)是共產(chǎn)黨代號(hào)是布谷鳥。聯(lián)絡(luò)站站長(zhǎng)徐海辰告訴他這次日本人來傷害肯定就是想要拿到原材料，而余春陽(yáng)的任務(wù)就是務(wù)必要情報(bào)拿回來。陳淺趁著野村明小憩的功夫準(zhǔn)備進(jìn)行一番搜查，而許奎林則在旁邊做好接應(yīng)。原本毛森是要來接應(yīng)他們撤退，殊不知井田裕次郎已經(jīng)將他抓走了，毛森為了自保將所有的計(jì)劃都說了出來。許奎林和樓上的陳淺對(duì)視了一眼，并且表示野村明就在樓上。隨后許奎林到樓上去并且故意支開了工作人員，陳淺才有機(jī)會(huì)進(jìn)入了道具間，結(jié)果剛進(jìn)去就和余春陽(yáng)遇見了，余春陽(yáng)女扮男裝的身份也被識(shí)破了，她記得領(lǐng)導(dǎo)曾告訴過他呂布和貂蟬可能也會(huì)摻和一腳，為了不暴露身份，余春陽(yáng)便只好先行離開了。表演即將開始，許奎林已經(jīng)確認(rèn)了仁科富熊的位置后便告訴了陳淺，野村明換好衣服準(zhǔn)備開始表演，時(shí)間剛好指到了四點(diǎn)的位置，陳淺計(jì)劃好的保險(xiǎn)絲也熔斷了，就在所有人慌亂的時(shí)候，陳淺趁機(jī)殺死了仁科富熊，而當(dāng)日本人緩過神來的時(shí)候，所謂的仁科富熊已經(jīng)死了，然而所有日本士兵都去保護(hù)另一位，陳淺發(fā)現(xiàn)他才是真正的我仁科富熊，趁著下一次保險(xiǎn)絲熔斷的機(jī)會(huì)，陳淺將真正的仁科富熊給殺死了。隨后，陳淺和許奎林便準(zhǔn)備撤離，殊不知余春陽(yáng)也來到了他們的暗道，不過陳淺也并沒有對(duì)他下手，就這兩人準(zhǔn)備離開的時(shí)候沒想到竟然發(fā)現(xiàn)早已有人埋伏在此，他們便猜測(cè)的毛森已經(jīng)叛變了?？墒窃S奎林還是身受重傷，陳淺只能趕緊帶他一起離開，井田裕次郎已經(jīng)將周圍所有弄堂口都包圍了，最后他們還是被日本人帶走了。余春陽(yáng)的任務(wù)也算是失敗了，她準(zhǔn)備給領(lǐng)導(dǎo)海叔寫信主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤，畢竟他我睡她的情報(bào)被陳淺拿走了，海叔還是覺得余春陽(yáng)現(xiàn)在不適合這樣的工作并準(zhǔn)備將其調(diào)離。在重慶軍統(tǒng)第一處的軍事情報(bào)科，湯尚壽正在給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，如今呂布和貂蟬已經(jīng)被日本人抓走了，接下來的行動(dòng)就要看關(guān)處長(zhǎng)如何處理。