瑞克看了卡爾留下的信，卡爾在信里跟瑞克懷念以前美好生活的同時(shí)，勸說瑞克放下仇恨跟尼根和談?？栒J(rèn)為，肯定有一個(gè)更大的世界，是不需要?dú)⒙?，就可以讓大家獲得安全感，幸福生活下去的。格雷戈里回來找西蒙，想提供亞歷山大的情報(bào)，換得西蒙的庇護(hù)。西蒙告訴格雷戈里，他已經(jīng)掌握了大部分的救世軍，現(xiàn)在他就是老大，而他不能讓大家看到他輕饒了格雷戈里，所以他讓格雷戈里最好先滾。格雷戈里聽到西蒙的話，沒有及時(shí)離開，反而跟西蒙說起了他的道理，結(jié)果惹怒了西蒙，被西蒙給打了。尤金跟他的人訓(xùn)話，跟他們說明被西蒙催趕進(jìn)度的事情之時(shí)，看到了加百列完成的子彈不合格，而加百利此時(shí)正好摘下口罩咳嗽，他因此過去直接訓(xùn)了加百利。尤金逼著加百利把口罩戴上，不許他把病毒傳梁給別人，然后說明加百利如果不想做子彈，就直接吞下一粒子彈。加百利怕死，他只能接受尤金的訓(xùn)話，答應(yīng)做好子彈。尤金訓(xùn)完加百利后，就出門去想放一粒子彈試試，沒想到一出門就被達(dá)里爾和羅西塔給抓住了。德懷特出門抽了一根煙，結(jié)果尼根就等在那里了，德懷特只能說明，他很清楚他就是尼根。尼根把自己被瑞克困地下室的事情說出來，說明瑞克想把他困住是異想天開，然后告訴德懷特，現(xiàn)在是德懷特展示自己的大好機(jī)會(huì)，讓德懷特跟他一起進(jìn)去奪權(quán)。西蒙見到尼根，跟尼根解釋，他是缺乏紀(jì)律性，因此將個(gè)人情感上升到行動(dòng)。尼根在聽了西蒙的辯解之后，讓西蒙跪下，問西蒙是想奪權(quán)還只是想玩玩，西蒙回答自己不敢。尼根在西蒙的身后晃了一會(huì)兒，才說明他原諒一切放過了西蒙，然后便把他的計(jì)劃說出來，讓西蒙他們?nèi)?zhǔn)備，只留下德懷特一人，表示欣賞德懷特的眼光。達(dá)里爾帶走尤金，尤金一路上都為自己做的事情辯解，氣得達(dá)里爾都想割下他的舌頭。羅西塔勸說達(dá)里爾，說明救世軍肯定會(huì)來找尤金了，他們必須馬上離開，達(dá)里爾這才放過了尤金。尤金繼續(xù)跟羅西塔說自己的怕死，辯解自己做過的種種，最后氣得羅西塔也拔了槍。羅西塔警告尤金，她會(huì)如尤金的愿讓尤金活下來，但他們一定會(huì)將尤金關(guān)在暗無天日的地方，只因?yàn)樗麄冃枰冉鸬哪X子。西蒙在尼根跟德懷特談過話之后，特意去找德懷特談一談，讓德懷特加入他的陣營(yíng)，反尼根做他們想做的事情。達(dá)里爾他們?cè)诼飞嫌龅搅诵惺_(dá)里爾上前解決行尸，羅西塔在身后看著尤金，尤金通過車子的后車鏡，看到了行尸朝他們走來，于是用手讓自己把吃下去的東西全部吐出來，趁勢(shì)吐在羅西塔的身上。羅西塔正想找尤金算賬之時(shí)，尤金轉(zhuǎn)身就跑，羅西塔因?yàn)橐c行尸決斗，讓尤金給跑了。羅西塔朝尤金開了幾槍，都沒有打中尤金，而尤金則將自己藏在泥里，躲過了羅西塔和達(dá)里爾逃過一劫。德懷特依約去見西蒙，以及那些想跟西蒙一伙的人，西蒙很高興德懷特站在他這一邊，于是繼續(xù)跟德懷特說他的那一套理論，沒想到這時(shí)尼根出現(xiàn)了。尼根一出現(xiàn)，就感謝德懷特向他通風(fēng)報(bào)信，然后將支持西蒙的人全部殺死，西蒙則生氣地質(zhì)問德懷特，為何要幫助尼根。德懷特說明，因?yàn)槟岣鶗?huì)贏，而尼根則給足了西蒙機(jī)會(huì)，用棒球棍砸了西蒙的那些人之后，提出跟西蒙來一場(chǎng)決斗，說明西蒙想做老大，就必須殺了他這個(gè)老大才行。德懷特在尼根跟西蒙決斗的時(shí)候，把明天行動(dòng)的計(jì)劃圖拿給格雷戈里，讓格雷戈里趁這個(gè)時(shí)間送情報(bào)出去給瑞克。尼根掐死了西蒙，說明西蒙就是一個(gè)懦夫，眼看著自己手下的救世軍全部被殺，而現(xiàn)在他已經(jīng)容忍西蒙耀武揚(yáng)威夠了，所以他要?dú)⑺牢髅商婺切┚仁儡妶?bào)仇。尼根在解決了西蒙之后，不動(dòng)聲色地把德懷特帶進(jìn)房，讓德懷特看一下死里逃生的勞拉，拆穿德懷特內(nèi)奸的身份。尼根說明，他不會(huì)殺死德懷特，但他會(huì)利用德懷特，給瑞克假情報(bào)，讓瑞克走進(jìn)他們的包圍圈內(nèi)。尤金回來了，他要求加強(qiáng)防備的同時(shí)，得知尼根有了新的計(jì)劃，于是要求大家加緊速度，保證他們制造的炸藥可以供尼根使用。米瓊恩通過對(duì)講機(jī)，把卡爾寫給尼根的信，跟尼根念了一下，將卡爾希望和平的想法告訴尼根，可尼根卻表示沒有別的出路。尼根說明，即使瑞克舉手投降他也不會(huì)答應(yīng)，勝利必須是殺死亞歷山大的每一個(gè)人，而他再也不會(huì)跟亞歷山大的人說話。尼根說明了自己的態(tài)度之后，便把對(duì)講機(jī)給毀了，結(jié)束他們的通話。