40年代的廣州。黑社會頭目撈家七的保鏢李彪隨身拎著一個藤箱匆匆從香港返回。與此同時青年洪偉華大學畢業(yè)赴廣州謀生，與李彪同時抵達羊城，他手中也拎著一個藤箱。因為人地生疏，洪偉華決定先找到同學梁展鵬。當他正向賣煙老人詢問時，忽聽女人呼救，他放下藤箱，去追搶錢包的小偷。李彪乘坐的人力車停在煙攤前。他放下藤箱買煙。被洪偉華追趕的小偷奔逃時撞翻煙攤，李彪惱火地提起藤箱走了。洪偉華幫助那位小姐追回錢包，才想起箱子還在煙攤前。他終于找到梁展鵬，應(yīng)邀住在他家。傍晚，他打開箱子，驚奇地發(fā)現(xiàn)里面裝滿了外國煙而不是他的衣物。趁他走開時好奇地打開一條煙，里面掉出幾個裝著毒品的小塑料袋。而發(fā)現(xiàn)藤箱里的煙不翼而飛的撈家七則以為李彪竟敢在他身上做手腳，命手下白金龍痛打李彪，李彪嚇得面無人色，極力否認時猛然想起他在煙攤被人撞倒后可能拿錯了箱子。他和白金龍拿著洪偉華箱中的信件尋到了梁...