拓跋紹將在七日之后登基，他要 茯苓(王鷗 飾)代表魏國(guó)參加自己的登基大典，茯苓堅(jiān)決不從，不惜嫠面。 赫紅(朱子巖 飾)仗著自己是 金蠶子(呂良偉 飾)女兒的身份，以向茯苓請(qǐng)教繡藝為借口，闖入金蠶子派兵監(jiān)視的后宮，與茯苓取得了聯(lián)系。

拓跋紹要求在登基的龍袍上加繡一朵辛夷花。金蠶子同意，而柔然唯一能繡辛夷花的只有茯苓。

茯苓同意為拓跋紹繡辛夷花，但表示人手不夠。拓跋紹同意茯苓在柔然女子中選拔幫手。

告示貼出，木蘭恢復(fù)女兒裝扮，前去應(yīng)征。

書生等人大驚，得知木蘭代父從軍的真相，紛紛表示誓死保衛(wèi)木蘭安全。

在赫紅的幫助下，木蘭躲過了拓跋紹的檢查，以柔然繡娘的身份進(jìn)到宮中與茯苓再次相見。