大明王朝洪武十五年的重陽節(jié)，朱元璋(陳寶國 飾)攜妻率隊重游皇覺寺，當他看到巍峨壯麗的皇覺寺甚感欣喜，回憶起了當初從皇覺寺起家的種種艱辛歷程：在濠州皇覺寺里，朱元璋是一個挑水做粗活的小和尚。寺廟佛性大師見他聰明伶俐，但人在佛前，卻沒有禪心，于是教他熟讀史書。由于連連征戰(zhàn)，災荒頻頻，寺廟沒有足夠的粥供給眾僧了，朱元璋只好云游四方，開始了長達四年的討飯生活。他幾次餓昏倒地，被人救起。盡管食不裹腹，卻暗察時態(tài)變遷；在元朝統(tǒng)治風雨飄搖之時，他斷定這是亂世出英雄的大好機遇，于是投身郭子興(唐國強 飾)紅巾軍，做了郭子興親兵……[