假洪強(qiáng)帶著手下來到電影院，正要準(zhǔn)備逮捕劉天辰時(shí)，趙興等人闖入，破壞了假洪強(qiáng)的計(jì)劃。閻天(廖凡 飾)和楊修遠(yuǎn)(曹秋根 飾)掩護(hù)劉天辰逃跑，卻落入了假洪強(qiáng)的圍堵，琳達(dá)為救閻天被假洪強(qiáng)打死。

游閑海(傅亨 飾)佯裝癡呆帶領(lǐng)方孝(孫遜 飾)的手下去余銘真(尹媗 飾)的住處，出手打倒方孝的手下。余銘真的住所引起日本人的懷疑，她帶著小寶秘密轉(zhuǎn)移。游閑海回到余銘真的住處發(fā)現(xiàn)人去屋空，后來憑著余留下的紙條找到了她，但毒藥的藥性讓他發(fā)作起來十分痛苦。

重慶方面派顧明來到閻天住處，告知他上級(jí)對(duì)他的工作十分不滿，讓他回重慶當(dāng)面做出解釋。閻天提出給自己一天時(shí)間。

楊修遠(yuǎn)深夜?jié)撊虢娲ǜ?，欲與芥川了結(jié)兩人二十多年前的恩怨，老奸巨滑的芥川打死了楊修遠(yuǎn)，林璇(秦海璐 飾)親眼看到這一幕。這時(shí)，山田帶著日本憲兵隊(duì)沖進(jìn)芥川家，拘捕了芥川、林璇和向亦鵬(李光潔 飾)。而芥川反戈一擊，逆轉(zhuǎn)局勢(shì)，反將山田控制，并擇日召開軍事法庭對(duì)山田進(jìn)行審判。法庭上，芥川攜向亦鵬這個(gè)重要證人向山田發(fā)難，向亦鵬陳述著一個(gè)個(gè)不利于山田的證據(jù)，在芥川咄咄逼人的追問下，形勢(shì)對(duì)山田極為不利。