宗旭之(袁文康 飾)、林朗密謀阻止國(guó)共合作，他們搶先一步接到王京岐，避免他與共產(chǎn)黨人接觸。在林朗的詆毀下，王京岐對(duì)國(guó)共合作產(chǎn)生了擔(dān)憂。周恩來(lái)(朱亞文 飾)與鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)）商議兩黨聯(lián)合下的革命形勢(shì)，決心排除一切阻力，促進(jìn)兩黨合作。1923年，李富春(劉智揚(yáng) 飾)、蔡咸熙（蔡暢(吳紫彤 飾)）結(jié)為夫妻。鄧希賢（鄧小平）成了他們的證婚人。周恩來(lái)、鄧希賢（鄧小平）四人前往宗旭之家拜訪王京岐。宗旭之不懷好意直指共產(chǎn)黨員加入國(guó)民黨是陰謀。周恩來(lái)、鄧希賢（鄧小平）沉著應(yīng)對(duì)。宗旭之等青年黨人心有不甘，試圖阻撓共產(chǎn)黨參與反對(duì)國(guó)際共管中國(guó)鐵路大會(huì)。周恩來(lái)等人不顧危險(xiǎn)，強(qiáng)入會(huì)場(chǎng)，并發(fā)表演講，獲得眾人支持。宗旭之陰謀破產(chǎn)，反對(duì)鐵路共管大會(huì)成功召開(kāi)，列強(qiáng)共管中國(guó)鐵路的計(jì)劃化為泡影。鄧紹圣(唐以諾 飾)因?yàn)猷囅Ｙt退親十分惱火，前來(lái)興師問(wèn)罪。