1965年7月20日上午，原國民黨政府代總統(tǒng)李宗仁順利從巴基斯坦趁專機回到了北京。

香港報紙頭版頭條都在報道這個重大新聞。孫世安(姜武 飾)得知這個消失后對國民黨情報系統(tǒng)很是失望，情緒十分低落。

黃以軒(郭曉東 飾)去孫世安的餐廳拜訪孫世安，得知孫世安喝的大醉。只好和楊菲(白慶琳 飾)閑聊。楊菲告訴黃以軒孫世安被最近的事情搞得快要崩潰了。

黃以軒送特使去澳門與晏老會面。在居住的酒店里，黃以軒遇見了前來護送晏老的孫世安。孫世安和黃以軒表達(dá)自己想要落葉歸根的想法。

黃以軒告知喬益民(張晞臨 飾)想要策反孫世安，他認(rèn)為時機已經(jīng)到來。喬益民當(dāng)機否定了他這個想法。

黃以軒回到北京后找到一名當(dāng)年就認(rèn)上海且剛出獄的國民黨前任軍官，并打聽自己女兒的下落。得知自己的女兒當(dāng)時被一家育嬰堂領(lǐng)走了。