蘇先駿、唐瑞林叛變，郭亮、陳喬年被捕， 周恩來(劉勁 飾)指示特科設法營救。陳立夫建成中統(tǒng)特務機關，只對 蔣介石(馬曉偉 飾)一人負責。任命楊先生主持上海中統(tǒng)工作，楊與中共秘密合作。