黎明江(石涼 飾)感覺對不起死去的陳兵(王政鈞 飾)，他要和黃桂堂一起拿下門口的軍統(tǒng)。 崔淑英(溫崢嶸 飾)從文娟那里得知周啟明被人綁架后很震驚，丁致中(馬文忠 飾)把他當(dāng)成日本特工抓 起來審問，他向他問起萬福，丁致中認(rèn)為是萬福讓周啟明炸毀漓江酒店，還故意用日語來引誘惑他，周啟明中了圈套，他在刑法之下沒說出什么讓丁致中感覺有用的 情報。

王排長進(jìn)杜長官(張頁川 飾)私宅時被軍統(tǒng)攔住，黃桂黨出去后將他叫到房間，黎明江知道他和陳兵是好兄弟，他給王排長布置了命令。黃桂堂帶人收拾了 軍統(tǒng)的人，黎明江在房間里也讓兩名軍統(tǒng)中電身亡，他以奉命整理安保事宜為由重新布置了警戒任務(wù)。丁致中得知警衛(wèi)排接管了美國特使的安全后十分生氣，他帶人 過去時被人跟蹤。

一向自負(fù)的青山大佐(周波 飾)沒想到計劃屢屢失敗，他相信自己培養(yǎng)的特工冷鋒會在關(guān)鍵時候利刃出鞘。丁致中帶人去杜長官私宅時被警衛(wèi) 攔住，他沒想到自己被日本特務(wù)跟蹤。于志忠見到黎明江后被質(zhì)問，黎明江輕而易舉地拿下了那里的安保。羽田(陳創(chuàng) 飾)和城中特務(wù)谷掌柜取得聯(lián)系后去了怡心酒家的二樓， 丁致中發(fā)現(xiàn)日軍電臺后出擊尋找。

羽田小組的任務(wù)到了關(guān)鍵時候，他們清楚了目標(biāo)位置，只是無法靠近用足夠的炸藥來完成任務(wù)。杜司令和美國特使的談判很順利，他將中方作戰(zhàn)需要的作戰(zhàn)武器清單交給特使，特使同意提供那些軍用物資，杜長官有了成立特種部隊的想法，還希望美國能派代表人過來訓(xùn)練他們。

谷 掌柜看到美國特使的車從杜長官私宅駛出，他給羽田小隊用信鴿報信。街上的爭執(zhí)讓特使的車輛停下來，想趁亂槍的人被打死，黎明江急忙帶人轉(zhuǎn)移，日本特務(wù)的爆 炸沒能得逞，只是杜長官的警衛(wèi)排長以身殉國，特使安全乘坐飛機(jī)離開。杜司令給黎明江下達(dá)命令組織特種小隊，還要將爆炸事件調(diào)查清楚。羽田給總部發(fā)報稱自殺 任務(wù)完成，他實際上還不知道美國特使已經(jīng)安全離開。黃桂堂命人將丁致中抓起來，原因上調(diào)查自殺式爆炸案件。