燕文川(劉小鋒 飾)帶尚德元去見老馬，老馬假裝一幅名畫要出手。幾個(gè)人離開時(shí)老馬被婁海平(任柯諾 飾)盯上了。

婁海平把馬天平的情況匯報(bào)給了陳恭如(寧曉志 飾)。馬天平的情況讓陳恭如和婁海平都很懷疑。婁海平懷疑是09號(hào)。陳恭如說(shuō)如果馬天平是共產(chǎn)黨的倒不奇怪燕文川認(rèn)識(shí)他，陳恭如懷疑尚德元通共。陳恭如已經(jīng)猜到了老四的死只是一個(gè)誘餌。

小冉給燕文川寫了封信，信上說(shuō)愛燕文川，婉茹看到了信上所有的內(nèi)容。

陳恭如和婁海平想到是尚德元和燕文川共同偽造了雷振山通共證據(jù)，尚德元奪取24兵團(tuán)的軍權(quán)后投降。陳恭如讓婁海平監(jiān)視馬天平。

燕文川打電話給尚德元告訴他馬天平要約他吃個(gè)飯，尚德元答應(yīng)了。

婁海平匯報(bào)燕文川給尚德元打了電話?cǎi)R天平要請(qǐng)他吃飯，但馬天平卻又要去印刷廠。婁海平說(shuō)吃飯是假的因?yàn)檠辔拇ㄖ郎械略碾娫挶槐O(jiān)控了。

姚鼎秋把燕文川和黃政道密會(huì)的事告訴了尚德元。廖忠虎說(shuō)他們一定是想把雷振山救出來(lái)。尚德元不太相信燕文川是共產(chǎn)黨。

尚德元和燕文川出來(lái)時(shí)路過(guò)咖啡廳時(shí)故意提到了這，燕文川知道自己和黃政道的逼眼被尚德元知道了。

陳恭如接到電話發(fā)現(xiàn)反動(dòng)傳單是剛剛印刷的在永清街。婁海平想到很可能是三和印刷廠印的，陳恭如說(shuō)以保密局的名義搜查容易引起人懷疑讓邊局長(zhǎng)以警察局的名義。陳恭如又讓婁海平帶人協(xié)助搜查。

婁海平回來(lái)后告訴陳恭如在煙灰缸里發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)煙頭是雪茄。陳恭如想到了尚德元就是抽這種煙，讓婁海平查查指紋。

馬天平給火山的信被婁海平截獲了，并且婁海平知道了火山就是燕文川。

陳恭如在保密局召開會(huì)議。姚鼎秋和廖忠虎這時(shí)也不敢反抗了。這時(shí)電話響起有兩處地方出現(xiàn)共軍。從部隊(duì)的情況看陳恭如等人分析這不是來(lái)打仗的是來(lái)和投降的國(guó)軍會(huì)師。陳恭如還要再次確定一下。

特派員去找了尚德元指出要盡快釋放雷振山，尚德元還說(shuō)不妥雷振山可有通共的嫌疑。

婁海平告訴燕文川明天9點(diǎn)半有個(gè)酒會(huì)是特派員組織的讓燕文川也參加。婁海平告訴燕文川酒會(huì)上雷振山的部下要刺殺尚德元。