劉漢(王唯 飾)重組刺刀隊(duì)

日軍因太平洋戰(zhàn)場的失利而收縮兵力，劉漢準(zhǔn)備等消息伺機(jī)行動(dòng)，包子哥在街上聽到皇協(xié)軍的談話，他將情報(bào)傳給劉漢，毛四(曾肖龍 飾)的運(yùn)輸隊(duì)押運(yùn)日軍的物資回城，鄭婷婷(鄭心潼 飾)感覺不對(duì)勁，還懷疑里面有問題。趙奎(楊鈞丞 飾)煙癮犯了，進(jìn)城抽煙時(shí)被店老板告訴賈三，抽完煙去見張富貴(楊奇雨 飾)，張富貴讓賈三找一根結(jié)實(shí)的繩子，趙奎拿出馬老板的來信，張富貴打出安定幾天，他讓趙奎坐下后將其綁起來，張富貴要幫他戒除煙癮。劉漢集合刺刀隊(duì)，他打算半路打伏擊。

鄭婷婷聽說劉漢帶隊(duì)出發(fā)后感覺不對(duì)，她懷疑是日軍設(shè)的圈套，鄭婷婷騎馬去了團(tuán)隊(duì)尋找支援，李銀龍(潘泰名 飾)了解情況后派一個(gè)連出發(fā)。張富貴向山田匯報(bào)引刺刀隊(duì)出來的方法，山田同意他的建議。劉漢看到毛四的運(yùn)輸隊(duì)伍后馬上攻擊，毛四等人倉皇逃走，等刺刀隊(duì)打開箱子時(shí)卻發(fā)現(xiàn)都是石頭，劉漢這才意識(shí)到上當(dāng)，他們撤退時(shí)被日軍追趕，張富貴和賈三趁機(jī)離開，張富貴轉(zhuǎn)身將槍口對(duì)準(zhǔn)毛四，毛四想反抗時(shí)被他開他打死。日軍對(duì)刺刀隊(duì)緊追不舍，王雙喜(宿宇杰 飾)在戰(zhàn)斗中犧牲。

刺刀隊(duì)被包圍，大鵬(解磊 飾)率援軍趕到，劉漢被炮彈炸暈，日軍見對(duì)方援軍到時(shí)只好撤退。劉漢被救回，他醒來時(shí)見到大鵬，這才知道刺刀隊(duì)全部戰(zhàn)死，沒有一個(gè)被俘，劉漢很后悔，他讓大鵬告訴團(tuán)長會(huì)重建刺刀隊(duì)。劉漢傷好后重建刺刀隊(duì)，隊(duì)員們都是來自附近的村莊，通過上次的失利讓劉漢成熟了，他們又成為保護(hù)村民的一支尖刀。

張富貴去找馬老板，包子哥給劉漢送去情報(bào)，縣城里只剩下一個(gè)大隊(duì)的日軍，城周圍炮樓的日軍要撤回城里防守，劉漢想在中間找地方打伏擊，他們趕往葫蘆峪設(shè)伏。劉漢看到日軍汽車到后進(jìn)行攻擊，日軍匆忙下車應(yīng)戰(zhàn)，消滅那股日軍后打掃戰(zhàn)場，之后找日軍干凈的衣服換上。

張富貴回去時(shí)見趙奎一直不吃不喝，趙奎相信能戒煙。劉漢帶人襲擊了日軍牛家屯據(jù)點(diǎn)，之后留下刺刀隊(duì)的紙條。山田命武藤將軍火運(yùn)至倉庫，還提醒他一定要保守秘密。