大元擁護(hù)喬峰，他逼康敏發(fā)誓保守密函內(nèi)容。少林玄悲大師在大理遇害，喬峰擔(dān)心此事會(huì)引起兩國紛爭，他決定去大理查探。

大理鎮(zhèn)南王世子段譽(yù)心存善念，父親段正淳逼他習(xí)武。神農(nóng)幫向無量劍尋仇，段譽(yù)勸阻時(shí)被擒，鐘靈放出閃電貂救他，二人皆被抓。

司空幫主逼段譽(yù)服下斷腸散，讓他去找鐘父萬仇拿閃電貂解藥。段譽(yù)誤入神仙姐姐洞中，并得到北冥神功和凌波微步武功秘籍。