夫差(胡軍 飾)見勾踐(陳道明 飾)拖延，疑有二心，一直等到勾踐出兵之日才放下心來啟程。勾踐出征，石買(戈治均 飾)前來阻攔，求勾踐不要助紂為虐。勾踐終于說出實情，此次出征，并非助夫差爭霸，而是要消滅吳國。　　夫差到了黃池，晉公卻還未到。伯嚭(丁勇岱 飾)奉命以武力相要挾，要求先行歃血。勾踐率軍到了吳國，范蠡(賈一平 飾)使計讓太子友打開城門，越軍攻占姑蘇城?！　笕藖韴螅锰K陷落，太子被殺。伯嚭卻殺了報人，隱瞞未奏夫差。