思想上真正成熟的江小刀(蒲巴甲 飾)讓陳皮看到了他的成長，決定介紹他入黨，江小刀在陳皮的帶領(lǐng)下前來與組織領(lǐng)導(dǎo)見面，在朱弘同志的帶領(lǐng)下，江小刀宣誓加入中國共產(chǎn)黨。

江小刀游說蕭以恒(徐僧 飾)接受現(xiàn)實(shí)實(shí)施兵諫，不要讓兄弟們白白犧牲。蕭以恒心里明白此番他與劉公為(高峰 飾)對(duì)話一定會(huì)被顏向輝和莊楓監(jiān)聽，故意演戲下令將小刀關(guān)押進(jìn)軍統(tǒng)監(jiān)獄。蕭以恒表面上反對(duì)實(shí)行兵諫逼盧主席起義，在劉公為、江小刀、陳皮和如意的配合下，成功獲取顏向輝和莊楓的信任。

二人放下戒心前來與蕭以恒見面，反被蕭以恒制約。莊楓見勢(shì)不妙落荒而逃，卻被江小刀逼入死胡同。小刀雙刀出手將其封喉，為沈沛琴(鄭亦桐 飾)和猴子(陳作深 飾)報(bào)仇雪恨。

獨(dú)立團(tuán)宣布云南起義，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨，為民族解放時(shí)刻準(zhǔn)備共赴國難。