1936年，中日戰(zhàn)爭(zhēng)愈演愈烈，中日矛盾已成為當(dāng)時(shí)社會(huì)的主要矛盾，因此中國(guó)共產(chǎn)黨提出了第二次國(guó)共合作，同時(shí)紅軍深入隴東地區(qū)開展抗日宣傳活動(dòng)，一時(shí)間隴原大地風(fēng)起云涌。一望無垠的關(guān)外，馬幫幫主蕭關(guān)(任天野 飾)帶人運(yùn)貨，路遇劫匪，蕭關(guān)告訴匪首若能傷他，貨全歸他們，幾個(gè)回合下來，匪首敗陣，蕭關(guān)卻沒傷他性命，匪首認(rèn)出這是大名鼎鼎的追風(fēng)馬，獵狼刀的蕭關(guān)，恭敬讓道。蕭關(guān)一聲開拔，帶領(lǐng)弟兄挺進(jìn)西安城。西安城里有東北軍，國(guó)民黨特務(wù)和共產(chǎn)黨各方勢(shì)力互相爭(zhēng)斗，情況復(fù)雜。這天國(guó)民黨特務(wù)紀(jì)曉蔓(陳維涵 飾)接到秘密任務(wù)，她的直接上級(jí)代號(hào)河豚要求她打入東北軍，找到潛伏在東北軍的共產(chǎn)黨，而且不論什么時(shí)候包括對(duì)自己人也不能暴露身份。蕭關(guān)帶領(lǐng)弟兄們將貨安全送達(dá)西安，交給警察局李局長(zhǎng)，李局長(zhǎng)叮囑他不要和東北軍和共產(chǎn)黨做生意，最近力行社查的很緊，蕭關(guān)說自己只是拿人錢財(cái)，替人運(yùn)貨而已，他們馬幫有自己的規(guī)矩。曉蔓也抵達(dá)西安，正坐黃包車聽到槍聲，看到幾個(gè)穿著東北軍衣服的女兵被特務(wù)追殺，急忙讓車夫從小路走，在拐角處截住這幾個(gè)女兵，讓受傷的女兵坐自己的黃包車到教場(chǎng)門，自己則帶領(lǐng)剩下幾個(gè)女兵逃跑，這一幕恰巧被吃飯的蕭關(guān)看到，認(rèn)出曉蔓就是他的舊識(shí)隴東，急忙趕過去準(zhǔn)備幫忙。曉蔓她們被逼到死胡同，曉蔓幫助她們幾個(gè)翻墻逃走，自己引開那幾個(gè)特務(wù)，逃跑中碰到前來幫忙的馬幫二斗，曉蔓問他是誰，二斗告訴她是大哥來讓幫助她的，特務(wù)慢慢逼近，千鈞一發(fā)之際，蕭關(guān)吹響口哨，一群馬疾馳而來將特務(wù)沖散，蕭關(guān)趁機(jī)將他們救走。蕭關(guān)和曉蔓相認(rèn)，但曉蔓不愿蕭關(guān)摻和進(jìn)來，告訴蕭關(guān)擇日再見，自己離開。政訓(xùn)處鄧卓得知女兵逃走，勃然大怒，親自帶隊(duì)前去抓捕。此時(shí)東北軍孫處長(zhǎng)也質(zhì)問自己的副官劉庚壽(趙波 飾)這幾個(gè)女兵到底怎么回事，劉副官告訴他這幾個(gè)女兵被政訓(xùn)處當(dāng)成共產(chǎn)黨，正在抓捕，孫處長(zhǎng)也帶兵出去尋找。劉庚濤是共產(chǎn)黨的人，裝病趁機(jī)去藥鋪給上級(jí)送信，告訴老板晚上新民旅店見。曉蔓又找到這幾個(gè)女兵，問她們是不是共產(chǎn)黨，幾個(gè)人不承認(rèn)，曉蔓繼續(xù)帶領(lǐng)她們逃跑，卻被到達(dá)的鄧卓圍堵，鄧卓正抓人時(shí)，孫處長(zhǎng)趕到，要他放了自己的女兵，倆人劍拔弩張，鄧卓拿出于參謀長(zhǎng)的任命書，告訴他所有關(guān)于共產(chǎn)黨的抓捕和審訊工作都由政訓(xùn)處負(fù)責(zé)，孫處長(zhǎng)不聽，非要帶走她們，被趕來的劉庚濤勸阻，鄧卓將她們帶到政訓(xùn)處。蕭關(guān)他們得知曉蔓被抓，分析政訓(xùn)處肯定會(huì)將她們轉(zhuǎn)移，找到轉(zhuǎn)移的必經(jīng)之路，計(jì)劃在那救人。與此同時(shí)新民旅店，劉庚濤也在和藥鋪老板商量在必經(jīng)之地救人的事情。政訓(xùn)處鄧卓提審曉蔓，告訴曉蔓只要指認(rèn)她們幾個(gè)女兵是共產(chǎn)黨就立刻放了她，曉蔓不為所動(dòng)，鄧卓質(zhì)問她到底是什么人，曉蔓想起河豚告訴她的話，哪怕是自己人也不能暴露身份，因此只說自己只是因?yàn)榘滋熳ゲ队龅剿齻?，才認(rèn)識(shí)她們的。鄧卓告訴她等進(jìn)了刑訊室再慢慢審她。鄧卓召集屬下，將她們押送半山關(guān)押所，眾人出發(fā)。走到半道，共產(chǎn)黨的人率先出來制造障礙，逼停押運(yùn)車，將曉蔓和這群女兵救出來，蕭關(guān)見此，決定先觀察一下再說。鄧卓帶人追捕他們，首長(zhǎng)老林命令大家分開逃跑，和曉蔓一組的一位同志犧牲，另一個(gè)同志達(dá)子也受槍傷，曉蔓自己掩護(hù)達(dá)子逃跑時(shí)也受傷，剛好被蕭關(guān)所救。老林他們回到住處，沒看到曉蔓才得知她被一群江湖人士救走，大家猜測(cè)曉蔓的身份。被救的秀云告訴老林她們才進(jìn)東北軍幾天就暴露，已經(jīng)沒法回去，老林讓她安心養(yǎng)傷，然后再出城。蕭關(guān)和二斗帶曉蔓找到一個(gè)僻靜的地方躲起來，曉蔓昏迷發(fā)燒，二斗出去探聽消息得知全城正在搜捕她，而且全稱已經(jīng)封鎖，蕭關(guān)無奈只能帶著昏迷的曉蔓先找一個(gè)藏身的地方。鄧卓正帶領(lǐng)屬下全城搜捕，劉庚壽也帶兵在街上轉(zhuǎn)悠，倆人碰面針鋒相對(duì)，鄧卓懷疑東北軍昨晚劫走了女兵。劉庚壽告訴他沒憑沒據(jù)的話不要亂說。