郭靖(胡歌 飾)一路尋找黃蓉(林依晨 飾)和歐陽峰(徐錦江 飾)，找遍了整個江南、中原都一直沒有他們的消息。郭靖回到了草原，母親責怪他在江南變了心，華箏(謝娜 飾)則表示愿意一直在草原等他。蒙古開始攻打金國，金國因為有了楊康(袁弘 飾)和武穆遺書，難以攻克。大漢派郭靖為先鋒攻打金國，被楊康圍攻，楊康為了侮辱郭靖，故意放了他。楊康和郭靖第二次交手，郭靖不能領會武穆遺書再次中計，被楊康所俘，楊康再次放了他。黃蓉、華箏和萍姨隨著魯長老和丐幫弟子到戰(zhàn)場上暗中幫助郭靖，在黃蓉的幫助下，郭靖取得了勝利。