馬燁借夏柏元幫助，順利逃脫。并起誓合力建功立業(yè)。議事廳中靄翠(呂良偉 飾)決定為彝家族人的安寧倒向大明，此時(shí)奢香夫人(寧靜 飾)回府。奢香夫人回府，水東與云寨來感謝奢香的功德。救三爺莫里的女子阿花因?yàn)榘衷谛刀分兴廊ヒ脖粠У搅怂鳌?/p>

由于水東與水西的云寨已經(jīng)和解，阿花還是愿意回到自己的家。大總管心有不服，但也無話好說。靄翠聽奢香的話，找醫(yī)生來看病，大總管覺事不妙，去提醒二爺。

奢香順著朵尼的話查出了二爺?shù)男袕?，并請莫里去找那個(gè)失蹤的彝醫(yī)，并囑咐不能讓二爺知道。二爺安排人裝成彝醫(yī)去給靄翠看病，見了靄翠，照著二爺教的說了一遍，奢香因夫君無病而大喜。假彝醫(yī)回二爺那領(lǐng)賞，被二爺滅口。

明軍增兵新來的劉將軍，忍不了沒仗打，企圖帶兵攻打水西，被傅將軍懲治。烏撒諾哲安排兵力佯裝成明軍偷襲水西，想借靄翠生病，水西大明相互防范之時(shí)，挑起事端，坐山觀虎斗。莫里發(fā)現(xiàn)了假冒的彝醫(yī)，告訴了奢香。

奢香派莫里去交給阿哥一封信，請來給自己看病的彝醫(yī)。二爺?shù)弥幻鬈娡狄u，火冒三丈，召集人馬反擊明軍，全軍覆沒，二爺格宗(劉之冰 飾)被擒。傅將軍覺出其中蹊蹺，命俘獲格宗的劉將軍馬上放了俘虜。

諾哲到梁王那里請功，并請求元軍起軍，巴扎瓦爾彌回應(yīng)，要等。同時(shí)水西議事廳中，靄翠為大家分析此事，穩(wěn)住了大家的情緒。西水軍士四處搜尋逃走的“明軍”，烏撒諾哲得知大將阿布也未逃出水西。靄翠已經(jīng)習(xí)慣了征求奢香的觀點(diǎn)，夫妻二人在房中一起分析這次“明軍”突襲。

奢香找被突襲的士兵詢問情況，從突襲者的撤退方向，發(fā)現(xiàn)了其中隱情。阿離的貼身丫鬟發(fā)現(xiàn)了阿布，告訴了阿離。議事廳里，眾人商議如何救二爺和明軍的意圖。奢香闖了進(jìn)來，說了她的想法。