蔡繼倫為了徹底除掉胡宜生(徐佳 飾)，向劉特派員進(jìn)行了賄賂。劉特派員也接到了上級要求對胡宜生進(jìn)行處理的電話。最終，劉特派員在會議上，下達(dá)了最終命令——懲處胡宜生。胡宜生被轉(zhuǎn)入了軍統(tǒng)，朱若愚卻安排給胡宜生一個任務(wù)，那就是協(xié)助他們偵辦日本特務(wù)，懷疑對象則是蔡繼倫的門客——谷賀(陳小春 飾)。